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天弘基金:寬基指數配置價值突出 建議關注防御型品種

自2018年起,指數化投資在國內市場的發展進程就在加速。據天相投顧統計,2019年上半年,股票型指數基金延續去年的增長趨勢,總規模較2018年底增長超32%,成為公募基金規模擴張最

自2018年起,指數化投資在國內市場的發展進程就在加速。據天相投顧統計,2019年上半年,股票型指數基金延續去年的增長趨勢,總規模較2018年底增長超32%,成為公募基金規模擴張最快的產品之一。據天弘基金近期披露的數據顯示,個人投資者申購天弘指數基金系列產品的熱情高漲,今年上半年累計申購筆數較去年同期上升141%,累計申購金額上升79%。截至6月底,天弘指數基金系列的總規模已接近140億。

天弘指數基金系列產品因簡單、清晰、費率低,購買方式便捷等優勢,一直以來深受投資者歡迎。來自天弘基金的數據顯示,今年上半年,天弘指數基金服務用戶數正式突破千萬。由于天弘指數基金系列個人投資者占比超99%,海量的交易數據也成為了業內觀察散戶投資指數化產品情緒的重要風向標。

國內指數基金規模大躍進

得益于股市回暖等因素,上半年股票指數型基金規模持續攀升。天相投顧數據顯示,截至6月底,股票指數型基金總規模8099億元,比2018年底增加約1962億元,增長約32%,增幅居主動股票、混合、債券基金等各類型基金首位。

機構和散戶均對這類產品表現出了濃厚的興趣。機構方面,以申購門檻百萬起步的ETF為例,據天相投顧統計,截至今年6月末,市場上股票型ETF總規模首次站上4000億元,接近4365億,比去年底增長近40%。

普通投資者也在積極加碼指數基金。以散戶占比超99%的天弘指數基金系列來看,今年上半年累計申購金額、累計申購人數以及累計申購筆數三個指標與去年同期相比,均大幅攀升,增幅分別為79%、70%和141%。

上半年行情跌宕起伏,投資者申購指數基金的熱情也隨之生變。從上證綜指大幅上漲的2月開始,天弘指數基金系列累計申購金額一度出現爆發式增長,當月較1月增長1.15倍;進入3月份,大盤震蕩走高,這一數據隨之翻番,比1月增長4.28倍,為上半年最高水平。進入二季度,累計申購資金隨著股市震蕩調整而逐月回落,但環比一季度仍然上升25%,累計申購人數和累計申購筆數則分別比一季度提升38%、66%。

分品種看,天弘旗下11只指數基金中,上半年銷量前三的是天弘創業板、天弘中證計算機和天弘滬深300。事實上,這三只基金在過往6個月中,基本占據了天弘指數基金銷量榜三甲位置,只是座次略有不同。

這三只指數產品上半年也為投資者創造了較好的收益。Wind顯示,截至6月30日,天弘創業板A、天弘中證計算機C和天弘滬深300今年上半年回報均超20%。

中證500、中證醫藥100長期配置價值突出

2019年已經過半,市場也邁入下半場,科創板落地在即,股市震蕩態勢不改,下半年該何去何從?這是投資者普遍關心的問題。

天弘基金正通過自身建立的資產配置決策系統來解決指數基金投資決策問題。公司依托在大數據、云計算方面的優勢,搭建了資產配置決策系統,并在該系統的基礎上建立了每個指數基金的跟蹤指標,通過分析關鍵指標來判斷在當前宏觀形勢下可以投資哪類指數。

天弘基金將資產配置成果應用于指數基金投顧服務,定期向投資者提供《天弘指數基金配置月報》,該月報根據不同的資金性質,向投資者提供明確的中長期配置建議。

在最新一期《天弘指數基金配置月報》中,天弘基金資產配置團隊認為,從宏觀狀態來看,央行繼續保持流動性寬松適度,社融增速、M2、M1均在逐步回升,信用擴張也在修復,按照統計規律,這種狀態下應超配股票。但考慮到未來一段時間市場環境具有很大不確定性,因此建議投資者標配股票,并提醒獲利頗豐的投資者關注指數顯著上漲后的股票風險敞口是否過大。

具體到投資品種,天弘基金認為綜合宏觀狀態、估值水平及盈利趨勢等因素,中證500指數、中證醫藥100指數的長期配置價值都比較突出,建議投資者持續關注,同時可適當關注偏防御屬性的品種。

綜合天弘基金指數基金產品申贖情況及指數配置建議不難看出,當下仍是配置權益產品的較好時機,個人投資者申購指數基金產品的熱情雖然隨行情的盤整有小幅回落,但情緒仍處于積極申購的狀態,寬基指數及具備防御屬性的指數基金將或是下一階段受投資者關注的品種。

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